Producătorul canadian de vehicule electrice Lion Electric Co. plănuiește să investească 50 de milioane de dolari oferta de acțiuni pentru a-și consolida bilanțul și a extinde fabricile.
Firma din Montreal a spus că extinderea se va concentra pe fabricile din Joliet, Illinois, și Mirabel, Quebec. Lion Electric produce autobuze electrice și camioane pentru orașe de dimensiuni medii.
Lion Electric a declarat într-un dosar la Securities and Exchange că se așteaptă să obțină aproximativ 47 de milioane de dolari din ofertă, după ce subscriitorii americani și canadieni B. Riley Securities și National Bank Financial și-au luat comisionul de 3,25 milioane de dolari. Asigurătorii oferă 19,7 milioane de acțiuni pentru 2,54 USD fiecare.
Dacă oferta de pe bursele din New York și Toronto se epuizează, ambele companii vor avea opțiunea de a cumpăra 2,9 milioane de acțiuni suplimentare pentru 2,54 dolari. Acțiuni Lion Electric s-au tranzacționat la puțin peste 2 USD miercuri la NYSE.
Cel mai mare investitor în Lion Electric este conglomeratul de servicii financiare Power Corporation of Canada, care deține aproximativ 35% din acțiunile companiei. Al doilea cel mai mare acționar este fondatorul companiei și CEO Marc Bedard, care deține 14% din acțiunile producătorului de vehicule electrice.
Lion Electric a deschis o unitate de producție de baterii de 185 de milioane de dolari în Mirabel în urmă cu un an. Provincia Quebec și guvernul canadian au investit 100 de milioane de dolari în construcția uzinei.
În mai 2021, Lion Electric a ales Joliet în locul site-urilor din Michigan și Texas pentru a construi o instalație care să producă până la 20.000 de autobuze și camioane electrice anual.
Compania a spus că va cheltui 70 de milioane de dolari pe parcursul a trei ani și va aduce peste 800 de locuri de muncă în Illinois, în schimbul a 7,9 milioane de dolari în credite fiscale de stat, dacă va îndeplini acest obiectiv.
Lion Electric a declarat în noiembrie că fabrica sa din Joliet are un stoc de 2.408 vehicule, evaluate la 575 de milioane de dolari, care nu au fost încă livrate. În aceeași lună, Caisse de Depot et Placement du Québec, al doilea cel mai mare fond de pensii din Canada, și Finalta Capital, cu sediul în Montreal, au extins și o linie de credit de 22,5 milioane USD către Lion Electric.
Fondată în 2011, Lion Electric a strâns 222,4 milioane USD în patru runde de finanțare de la oferta sa publică inițială din mai 2021, la 10 USD per acțiune.
Clienții Lion Electric includ Amazon, Ikea și contractorii de servicii de autobuze școlare din New Jersey, Student Transportation of America și First Student. Acesta din urmă este deținut de Swedish EQT Partners, un fond de investiții în imobiliare și infrastructură.
Capitalizarea pieței Lion Electric este de 539,78 milioane de dolari, în scădere cu 74% față de acum un an, conform datelor compilate de PitchBook.
În al treilea trimestru din 2022, Lion Electric a pierdut 17,2 milioane de dolari, invocând investiții de capital de 29 de milioane de dolari în fabricile sale de producție, inclusiv 17 milioane de dolari cheltuiți la uzina Joliet.
Sursa: www.autonews.com
