Analiză-Vânzările de vehicule hibride cresc în China, reprezentând o nouă amenințare pentru producătorii auto străini

SHANGHAI – În timp ce producătorii de vehicule electrice din China duc un război intens al prețurilor pentru a susține cererea în scădere, mărcile chinezești cu game puternice de vehicule hibride ies învingătoare, atrăgând consumatorii cu vehicule cu autonomie mare care pot costa mai puțin decât mașinile pe benzină.

Tendința emergentă ar putea oferi o rază de speranță pentru producătorii auto globali precum Toyota și Honda, care urmăresc strategii de electrificare „pe mai multe direcții”, în condițiile în care vânzările de vehicule electrice (VE) pierd din avânt în Europa și SUA, parțial din cauza costurilor ridicate de finanțare auto.

O treime din vânzările totale de vehicule ale Toyota, cel mai bine vândut producător auto din lume, sunt deja hibride, iar compania a raportat o creștere de 34% a vânzărilor de hibrizi în cele șase luni până la sfârșitul lunii septembrie, depășind creșterea de 9% a veniturilor generale.

Experții avertizează că mărcile străine se confruntă acum cu o amenințare din ce în ce mai mare din partea rivalilor chinezi care au cucerit piața hibridă internă și se uită peste hotare, încurajați de puterea lor ca producător de vehicule electrice cu cele mai mici costuri din lume, după investiții masive în lanțurile de aprovizionare.

În Statele Unite, cele mai multe propulsoare hibride se vând cu o primă de 1.500-2.000 de dolari față de modelele cu combustie, dar în China, unele hibride sunt oferite cu o ușoară reducere față de modelele pe benzină și pot fi cu până la 23% mai ieftine decât EV-urile pure.

Acest avantaj de preț îi determină pe consumatorii chinezi să se orienteze către modelele hibride, care funcționează aproape ca EV-urile pure atunci când sunt folosite pentru scurte deplasări zilnice, consumând puțină benzină, au declarat analiștii.

„Oamenii acceptă din ce în ce mai mult faptul că o mașină poate fi echipată atât cu un motor electric, cât și cu un motor pe benzină, deoarece acestea sunt foarte complementare”, a declarat Xu Min, profesor la Institutul de Vehicule Inteligente al Universității Jiao Tong din Shanghai. „Acolo unde motorul pe benzină are o eficiență scăzută, putem compensa cu ajutorul motorului electric.”

Două tipuri de hibrizi – hibridul plug-in (PHEV) și hibridul cu autonomie extinsă (EREV) – se bucură de o cerere puternică, livrările lor combinate crescând cu 85% și depășind o creștere de 14% a vânzărilor de mașini pur electrice în acest an, conform datelor din industrie.

Popularitatea acestor hibrizi este atât de puternică încât segmentul este acum la jumătate din piața pur EV și reprezintă 12% din totalul vânzărilor de vehicule de pasageri, potrivit datelor Asociației Producătorilor de Automobile din China (CAAM).

Li Auto, cel mai popular vânzător de hibrizi cu autonomie extinsă din China, are mii de clienți care așteaptă livrarea noilor sale SUV-uri mari, un contrast puternic cu multe alte mărci care se luptă cu o acumulare de stocuri nevândute.

„Hibrizii cu autonomie extinsă sunt cea mai bună opțiune pentru șoferii chinezi care doresc … o soluție pentru anxietatea legată de autonomia de condus, o mai bună eficiență a consumului de combustibil, funcții de conducere mai inteligente și prețuri mai mici”, a declarat Yale Zhang, director general la firma de consultanță Automotive Foresight.

Pe piața PHEV, BYD și-a consolidat poziția de cel mai dominant jucător, având în oferta sa opt dintre cele mai bine vândute 10 mașini hibride plug-in din China.

Un PHEV poate fi acționat direct de motorul electric sau de motorul pe benzină. Un EREV are un pachet de baterii mai mare și funcționează numai cu energie electrică, motorul pe benzină servind ca o bancă de energie pentru a reîncărca bateriile atunci când acestea se epuizează.

Amenințarea Chinei

Popularitatea crescândă a PHEV-urilor și EREV-urilor de la firmele chineze, care au dominat topul celor mai bine vândute 10 modele EREV sau PHEV, nu au afectat doar vânzările de mașini pe benzină, ci și pe cele de vehicule hibride pe benzină (HEV), un segment în care Toyota a fost pionier cu Prius la sfârșitul anilor 1990.

Vânzările de HEV-uri în China, pe care Toyota încă le domină cu patru modele cele mai bine vândute, au scăzut cu 15%, în timp ce vânzările de mașini pe benzină au scăzut cu 11%, subliniind potențialele provocări cu care se confruntă producătorii auto străini.

Vehiculele HEV folosesc benzina pentru motorizarea principală și sunt prevăzute cu un pachet de baterii relativ mic, care se reîncarcă în timpul frânării și este utilizat pentru energie auxiliară. Scăderea vânzărilor acestui tip de vehicule în China este parțial rezultatul politicii guvernamentale, care favorizează hibrizii cu baterii, oferind reduceri de taxe pentru vehiculele electrice, PHEV și EREV.

Un producător auto străin a fost primul care a pătruns pe piața EREV din China, doar pentru a o ceda rivalilor locali: în 2017, General Motors a lansat Buick Velite 5 ca primul hibrid cu autonomie extinsă din China, cu doi ani înainte ca Li Auto să înceapă producția de volum.

Dar a fost o încercare eșuată, cu vânzări de puțin peste 4.000 de unități, iar GM în 2020 a oprit vânzările. În schimb, Li Auto a vândut 244 225 de EREV-uri în primele nouă luni ale anului 2023.

Lupta celor de la GM și Toyota este o reamintire clară a amenințărilor tot mai mari reprezentate de rivalii chinezi care acum caută să se dezvolte pe piețele de export.

BYD își extinde vânzările de PHEV în străinătate, oferind gamele Han, Qin și Song în America Latină, care dispune de o infrastructură de încărcare mai redusă.

Stellantis investește 1,6 miliarde de dolari în Leapmotor și este interesată să aducă hibrizii EREV ai partenerului chinez în Europa, potrivit unor persoane care au cunoștință despre acest subiect.

Stellantis a declarat pentru Reuters că nu exclude posibilitatea unei cooperări cu Leapmotor în ceea ce privește noile produse de tehnologie energetică. Leapmotor nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Cu toate acestea, Xu de la Universitatea Jiao Tong a remarcat că diferența dintre cerințele șoferilor de pe o piață pe alta ar putea afecta cererea de mașini chinezești.

În America de Nord, de exemplu, consumatorii ar căuta mașini cu o putere mai mare pentru a tracta remorci, ceea ce ar permite o popularitate mai mare pentru HEV-uri.

Totuși, unii sunt sceptici în ceea ce privește viitorul pe termen lung al HEV.

„Hibridul convențional (HEV) dă viață unui pacient pe moarte – motorul pe benzină”, a declarat Bill Russo, CEO al firmei de consultanță Automobility, cu sediul în Shanghai.