Zeekr caută peste 1 miliard de dolari în IPO din SUA

HONG KONG – Zeekr, una dintre mărcile de mașini electrice de lux ale producătorului chinez Geely, a depus în mod confidențial o ofertă publică inițială în Statele Unite, cu scopul de a strânge peste 1 miliard de dolari, au declarat trei surse cu cunoștințe directe despre acest subiect.

În ceea ce ar fi prima fluctuație majoră chineză din SUA în mai mult de un an și jumătate, Zeekr caută o evaluare de peste 10 miliarde de dolari, au spus două dintre surse.

Aceasta se compară cu o evaluare de aproximativ 9 miliarde de dolari în prima sa strângere de fonduri externă anul trecut.

Planurile vin pe măsură ce marca, care concurează cu Tesla și cu colegul chinez Nio, își propune să-și comercializeze crossover-ul 001 – primul și singurul său model – în Europa anul viitor. Făcând acest lucru, se alătură unei liste tot mai mari de producători auto chinezi care doresc să lanseze sau să extindă vânzările de vehicule electrice în regiune.

Cu toate acestea, extinderea pentru Zeekr evidențiază strategia EV din ce în ce mai complexă a Geely. Grupul de automobile condus de fondatorul Li Shufu găzduiește acum șapte mărci care produc vehicule electrice, dintre care trei sunt mărci de ultimă generație.

O IPO Zeekr ar fi prima listare majoră în SUA a unei firme chineze de când Beijingul și-a înăsprit stăpânirea asupra vânzărilor de acțiuni în străinătate în iulie anul trecut, o mișcare declanșată de o sondă de securitate cibernetică la gigantul de călătorii. debut la bursa.

Depunerea IPO vine după ce Beijing și Washington au ajuns la un acord istoric de audit în august, reducând dramatic amenințarea de a delista peste 200 de companii chineze listate la New York.

Zeekr a depus un dosar la autoritățile de reglementare din SUA săptămâna trecută și intenționează să devină publică la New York încă din al doilea trimestru al anului 2023, au declarat două dintre surse și o a patra sursă care avea, de asemenea, cunoștințe directe despre această problemă.

O înregistrare confidențială permite companiilor să păstreze detaliile concurenților pentru mai mult timp și le oferă mai multă flexibilitate, în special atunci când nu există o perioadă stabilită pentru o IPO.

Sursele au refuzat să fie identificate, deoarece informațiile nu fuseseră încă făcute publice.

Potrivit a două dintre surse, Zeekr a considerat și Hong Kong-ul drept locație pentru listare, dar a ales New York în speranța de a obține o evaluare mai mare.

Geely, care se ocupă de relațiile publice pentru Zeekr, a refuzat să comenteze. A spus că se va separa Zeekr în octombrie, dar nu a identificat un loc de listare sau valoarea probabilă a unei tranzacții.

ŞAPTE MARCI

O listare de succes ar putea duce la vânzări mai mari de acțiuni chinezești în SUA, considerate cel mai profund fond de capital din lume și cu un ritm de listare mai previzibil.

Doar cinci companii chineze au finalizat IPO-uri în SUA în acest an, strângând un total de 162,5 milioane de dolari, potrivit datelor Refinitiv, foarte departe de cele 12,8 miliarde de dolari strânse anul trecut.

Zeekr a fost fondată de Geely, cunoscut oficial sub numele de Zhejiang Geely Holding Group, în aprilie 2021 pentru a profita de cererea în creștere a Chinei pentru vehicule electrice premium. A lansat crossover-ul 001 în China în același an.

Dar, cu mai multe mărci care vând vehicule electrice, Geely se confruntă cu o complexitate pe care producătorii mai mari de vehicule electrice BYD și Tesla au evitat-o ​​în favoarea integrării verticale și a unei abordări a producției care le permite să reducă costurile.

Celelalte mărci de vehicule electrice de ultimă generație ale Geely includ Volvo, Polestar, o afacere exclusiv pentru vehicule electrice cu Volvo care vizează segmentul premium al pieței, precum și marca britanică de mașini sport de lux, mult mai scumpă, Lotus.

Compania comercializează, de asemenea, vehicule electrice sub marca Geely, prin Smart, o afacere cu Mercedes Benz și Lynk & Co, o altă afacere cu Volvo care își propune să creeze o nișă pentru vehiculele electrice pe bază de abonament cu cost fix.

Zeekr a vândut puțin peste 60.600 de mașini în primele nouă luni ale anului 2022, comparativ cu aproximativ 285.900 de crossover-uri Model Y pentru Tesla în China în aceeași perioadă, potrivit Asociației Chinei pentru Autoturisme.

Modelul 001 începe de la 299.000 de yuani în China, puțin mai mult de 288.000 de yuani pentru Modelul Y de la Tesla, care a primit o reducere recentă de preț. Zeekr nu a anunțat prețuri pentru piețele de peste mări.

Videoclip înrudit: