Acordurile UAW vor crește costurile pentru Detroit. Vor fi capabili să crească prețurile?

DETROIT – De la salarii și beneficii generoase la o mai mare siguranță a locului de muncă, sindicatul United Auto Workers a obținut concesii semnificative în acordurile provizorii care au pus capăt grevelor împotriva celor trei producători auto din Detroit.

Acum, General Motors, Ford și Stellantis se confruntă cu costuri cu forța de muncă mult mai mari, estimate de unii analiști la peste 1 miliard de dolari pe an, pentru fiecare companie. Constructorii auto vor încerca să absoarbă aceste creșteri de costuri prin reduceri de cheltuieli și eficientizări, urmărind în același timp să înregistreze profituri suficient de mari pentru a mulțumi Wall Street.

În plus, spun analiștii, companiile vor încerca probabil să compenseze creșterile de costuri prin creșterea prețurilor vehiculelor pentru consumatori. Cât de mult vor reuși să facă acest lucru, însă, rămâne neclar. Cumpărătorii americani de automobile se confruntă deja cu o creștere enormă a prețurilor de la pandemie încoace: Prețul mediu al mașinilor noi a crescut cu aproximativ 25% de când pandemia a lovit acum trei ani.

Clienții ar putea presupune că producătorii auto nesindicaliști, precum Toyota, Tesla sau Hyundai-Kia, vor putea acum să își vândă vehiculele la prețuri mult mai mici decât producătorii auto din Detroit. Dar istoria arată că, în cele din urmă, companiile nesindicate se vor simți obligate să crească și ele salariile din fabrici, în efortul lor de a respinge eforturile UAW de a le sindicaliza fabricile. Pe măsură ce propriile lor costuri cu forța de muncă cresc, probabil că și acestea vor impune creșteri de prețuri.

În același timp, amploarea concurenței înseamnă că, deși GM, Ford și Stellantis vor încerca să crească prețurile vehiculelor, s-ar putea dovedi dificil de a face ca majorările semnificative de prețuri să se adeverească.

„Nu cred că consumatorii vor absorbi neapărat cu ușurință toate creșterile de prețuri”, a declarat Jonathan Smoke, economist șef al Cox Automotive. „Vom asista cu siguranță la o creștere continuă a reducerilor, care abia au început să se redreseze odată cu îmbunătățirea ofertelor.”

Dacă vor fi aprobate de cei 146.000 de membri de sindicat, înțelegerile care au pus capăt grevelor înseamnă că producătorii auto vor majora salariile muncitorilor din fabricile de asamblare de top cu peste 30%, până la aproximativ 42 de dolari pe oră, până când noile contracte se vor încheia în aprilie 2028. Muncitorii cu mai puțin vechime și cei angajați temporar vor primi creșteri mult mai mari.

Ford estimează că acest contract va crește costurile cu forța de muncă cu 850 până la 900 de dolari pe vehicul. Toți cei trei producători auto au declarat că au luat măsuri pentru a reduce costurile și a deveni mai eficienți, știind de luni de zile că vor trebui să înceapă să majoreze salariile muncitorilor. Dar se confruntă, de asemenea, cu cheltuieli de capital uriașe pentru a dezvolta și construi vehicule electrice, pe măsură ce lumea trece de la benzină la baterii.

„Când se va risipi praful de pe urma acestei debacle a UAW, stâlpii auto din Detroit se vor trezi cu un profil de costuri mai mare, în condițiile în care concurența crește”, a declarat Dan Ives, analist la Wedbush.

Natalie Knight, directorul financiar al Stellantis, compania mamă a Chrysler, Jeep și Ram, a declarat că firma sa s-a retras deja de la două saloane auto din Statele Unite pentru a economisi din cheltuieli.

„Vă puteți imagina că acesta nu este sfârșitul activităților noastre”, a declarat Knight marți. „Aceasta este o problemă pentru toate activitățile noastre și este ceva la care lucrăm foarte, foarte conștient pentru a vedea cum putem reduce aceste costuri”.

Chiar și înainte de greve, prețurile automobilelor erau în creștere, deoarece o penurie de cipuri de calculator legată de o pandemie a blocat fabricile și a făcut ca vehiculele noi să devină rare. Prețul mediu de vânzare a atins un vârf în luna decembrie a anului trecut la aproape 50.000 de dolari.

În acest an, cipurile de calculator au început să curgă înainte de grevă, iar companiile fabricau mai multe vehicule. Livrările au crescut, iar până în septembrie, prețurile au scăzut la puțin sub 48.000 de dolari, a declarat Smoke, economistul Cox.

Pe măsură ce fabricile își reiau activitatea după greve, Smoke anticipează presiuni asupra companiilor pentru a menține prețurile la prețuri accesibile, mai ales în condițiile în care ratele creditelor auto de aproximativ 10% determină creșterea ratelor lunare. Reducerile, a spus el, vor trebui probabil să provină din profiturile producătorilor auto.

Smoke a remarcat că producătorii de automobile din Detroit au renunțat de ani de zile la vehiculele mai mici și mai puțin costisitoare și, în schimb, au intensificat producția de camioane și SUV-uri cu profituri mai mari, care pot acoperi costurile mai mari ale forței de muncă.

În prezent, a spus el, dealerii auto din SUA au mai mult de 2,4 milioane de vehicule pe loturile lor, cea mai mare ofertă din primăvara anului 2021. Acest lucru înseamnă că concurența pentru cumpărători se intensifică pe măsură ce cererea reprimată din cauza pandemiei se diminuează, ceea ce face dificil pentru orice producător auto să crească prețurile.

În timpul negocierilor contractuale, președintele UAW, Shawn Fain, a subliniat că producătorii auto din Detroit au obținut profituri de miliarde și trebuie să împartă o parte din profituri cu muncitorii, care au renunțat ani de zile la creșteri salariale și la alte beneficii pentru a ajuta producătorii auto să supraviețuiască în urma Marii Recesiuni. Salariile și beneficiile muncitorilor, a argumentat Fain, reprezintă doar aproximativ 4% până la 5% din costurile unui vehicul și pot fi ușor absorbite de companii.

Ford, GM și Stellantis au înregistrat împreună un venit net de 24,5 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului. (Această cifră nu include profiturile Stellantis, care le raportează doar de două ori pe an). Dar dacă companiile din Detroit vor raporta venituri mai mici, Wall Street își va înregistra dezamăgirea, iar prețul acțiunilor ar putea scădea.

Totuși, o altă forță care ar putea ține prețurile sus este reprezentată de salariile concurenților nesindicalizați. Art Wheaton, director al studiilor privind forța de muncă la Universitatea Cornell, a declarat că istoria a arătat că producătorii auto străini cu fabrici în SUA au majorat salariile după încheierea contractelor UAW pentru a încerca să împiedice sindicatul să le sindicalizeze fabricile.

Fain a declarat că organizarea la aceste fabrici nesindicalizate va fi o prioritate pentru UAW și că se așteaptă să negocieze cu mai mult decât cu companiile din Detroit în următorul contract.

Deja Toyota a majorat salariile din fabrică, deși un purtător de cuvânt nu a vrut să spună când și cu cât. Wheaton a spus că producătorii auto nesindicali, inclusiv Tesla, vor trebui să ajungă la valori de peste 30 de dolari pe oră pentru a face ca aderarea la sindicat să fie mai puțin atractivă pentru forța de muncă.

„Creșterea valului ridică toate bărcile”, a spus Wheaton. „Fie îți crești costurile cu forța de muncă pentru a te alinia la ceea ce obține UAW, fie riști să te confrunți cu campania de sindicalizare.”