Firmele de date auto eșuează în timp ce producătorii auto văd semne de dolar în software

Companiile de automobile care promit miliarde de dolari în noi venituri din software până la sfârșitul deceniului au angajat ingineri în stânga și în dreapta, au recrutat directori de la giganții din domeniul tehnologiei și au încercat să descopere cum să proceseze și să monetizeze cantitățile de date pe care le produc mașinile conectate.

S-ar putea crede că acest lucru s-ar traduce într-un teren fertil pentru startup-urile a căror misiune este de a ajuta producătorii de mașini să vândă date. În schimb, două companii de profil înalt din acest spațiu – Otonomo și Wejo – au avut probleme financiare grave.

Otonomo, un startup israelian care a devenit public prin fuziunea cu o companie de achiziții cu scop special în 2021, a raportat venituri de doar 2 milioane de dolari în al treilea trimestru. În timp ce aceasta a crescut de 12 ori față de anul precedent, pierderile s-au mărit. În decembrie, compania a tăiat locuri de muncă pentru a-și păstra numerarul în scădere. Joi, Otonomo a anunțat că intenționează să fuzioneze cu o altă companie, o firmă digitală de asistență rutieră numită Urgently.

Wejo, un startup britanic care, de asemenea, a finalizat o fuziune SPAC în 2021, ia calea creativă pentru a-și consolida finanțele. După ce a emis un avertisment de îngrijorare anul trecut, este în curs de fuziune cu o altă companie cu cecuri în alb – o tranzacție pe care editorialistul Bloomberg Opinion Chris Bryant a numit-o Re-SPAC – pentru a asigura 100 de milioane de dolari în finanțare nouă. Obiectivul Wejo este de a avea un flux de numerar pozitiv până în 2025.

Compania susținută de General Motors reușește și crește în ciuda climatului macroeconomic, a declarat un purtător de cuvânt al Wejo într-un e-mail. Se așteaptă să tripleze sau să cvadrupleze veniturile în acest an, deși vânzările s-au ridicat la doar 4,8 milioane de dolari în primele nouă luni din 2022.

Deci, de ce această deconectare între cheltuielile mari ale producătorilor de automobile pentru software și veniturile palide ale Wejo și Otonomo?

Fiecare producător și furnizor de automobile captează datele în mod diferit și nu există un format standardizat. Asta este ceea ce caută să facă aceste startup-uri – să curețe, să standardizeze și să organizeze datele astfel încât să poată fi utile pentru terți, inclusiv pentru companiile de asigurări, administratorii de flote și planificatorii urbani.

Provocarea este că producătorii de automobile nu doresc să împărtășească prea multe sau aleg să împărtășească date care, în sine, nu sunt prea utile pentru cumpărătorii externi. O altă constrângere: unele date sunt valoroase doar în ansamblu, atunci când sunt furnizate de mai mulți producători auto.

De exemplu, dacă un planificator urban din Paris ar dori să urmărească utilizarea locurilor de parcare, ar dori să vadă toate mașinile parcate într-o anumită zonă la un moment dat – nu doar acea fărâmă de mărci care au un acord de date cu Otonomo.

În același mod, o companie de închiriere de mașini cu mai multe mărci în flota sa ar dori să obțină date de întreținere predictivă pentru întreaga flotă – nu doar pentru o parte dintre mașinile sale. Dacă nu puteți vedea întreaga plăcintă, nu merită să plătiți pentru felii.

A face ca o mare parte sau întreaga industrie auto să furnizeze același tip de date pe o singură piață va fi un deal abrupt de urcat. Constructorii de automobile caută din ce în ce mai mult să facă o parte din această muncă de analiză la nivel intern, deoarece doresc să construiască noi caracteristici și să perceapă taxe de abonament.

Ford, care a declarat toamna trecută că extinde un acord cu Wejo pentru a ajuta la procesarea datelor auto pentru companiile de asigurări, vinde date prin mai multe canale – startup-uri, companii de asigurări, agregatori de date – în funcție de cazul de utilizare, a declarat un purtător de cuvânt. În ceea ce privește BlueCruise, sistemul avansat de asistență a șoferului pe care îl oferă ca serviciu de abonament – Ford gestionează datele în interiorul companiei.

Ideea unei piețe unice de date are sens în teorie, dar până acum a fost greu de pus în practică. Un fost director de start-up a comparat situația cu filmul Field of Dreams din 1989, în care Kevin Costner a construit un stadion într-un câmp de porumb pentru a atrage fantomele unor legende celebre din baseball. Otonomo și Wejo au construit piețele, dar nu a venit nimeni.

Poate că aceste companii vor ajunge la un model care să funcționeze. Industria auto vorbește despre mașinile conectate de mai mulți ani și totuși, se pare că abia acum începe.

©2023 Bloomberg L.P.