Lotus va intra la bursă prin SPAC cu o evaluare de 5,4 miliarde de dolari

Lotus Technology, producătorul de mașini electrice deținut de Zhejiang Geely Holding Group Co. din China, a fost de acord să fuzioneze cu o companie cu cecuri în alb într-o tranzacție care evaluează entitatea combinată la aproximativ 5,4 miliarde de dolari.

L Catterton Asia Acquisition Corp. se va combina cu filiala producătoare de vehicule electrice a grupului britanic de fabricare a automobilelor pe care Geely l-a achiziționat în 2017, au declarat marți cei doi într-o declarație. Sponsorul societății de achiziții cu scop special are legături cu Bernard Arnault, cel mai bogat om din lume.

Lotus Tech a căutat să devină publică cel puțin de la începutul anului trecut. Este posibil ca managementul să fi fost încurajat de listarea recentă a unei alte mărci auto de lux: Porsche AG a reușit cea mai mare ofertă publică inițială din Europa din ultimul deceniu când a debutat la Frankfurt în septembrie. O săptămână mai târziu, Porsche a depășit Volkswagen AG ca fiind cel mai valoros producător auto din Europa.

Mai degrabă decât să urmeze calea IPO, Lotus Tech va fuziona cu un SPAC al cărui sponsor s-a combinat cu operațiunile de capital privat ale LVMH, puternicul producător de bunuri de lux al lui Arnault, în 2016. LVMH este un investitor minoritar pasiv în L Catterton, potrivit unui purtător de cuvânt.

Arnault a depășit Tesla Inc. directorul executiv Elon Musk ca fiind cel mai bogat om din lume luna trecută – prima dată când un european a revendicat primul loc în Bloomberg Billionaires Index.

În timp ce Group Lotus este minuscul în comparație cu Tesla, Geely l-a îndepărtat de motoarele cu combustie și are planificate mai multe modele complet electrice pentru anii următori. Lotus Tech se vede ca un concurent pentru mărci precum Ferrari și Aston Martin, și va avea un avans față de primele modele electrice ale acestor mărci.

Lotus a dezvăluit anul trecut vehiculul său utilitar sport Eletre complet electric și intenționează să lanseze un rival pentru popularul Taycan EV de la Porsche în 2023.

Se așteaptă ca Geely și alți proprietari să păstreze o participație de 89,7% în Lotus Tech după fuziunea SPAC. Proprietarul miliardar al Geely, Li Shufu, controlează, de asemenea, producătorul auto suedez Volvo Car AB și deține participații la Mercedes-Benz Group AG din Germania și la Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc din Marea Britanie.

Deutsche Bank AG a consiliat Lotus Tech cu privire la această tranzacție, în timp ce Credit Suisse Group AG a acționat în calitate de consilier pe piețele de capital pentru SPAC.

Video conex: