Lucid strânge 3 miliarde de dolari în principal de la proprietarii saudiți

Lucid Group Inc. strânge aproximativ 3 miliarde de dolari printr-o ofertă de acțiuni ordinare, majoritatea banilor provenind de la proprietarii saudiți ai producătorului de vehicule electrice, după o cădere a acțiunilor de peste 60% în ultimul an. Acțiunile s-au prăbușit cu peste 7% în tranzacțiile extinse.

Compania a anunțat creșterea împreună cu o investiție corespunzătoare din partea proprietarilor săi – Fondul de investiții publice din Arabia Saudită – într-o declarație, confirmând un raport anterior al Bloomberg News. PIF, cel mai mare fond suveran de investiții din regat, cumpără acțiuni în valoare de 1,8 miliarde de dolari într-un plasament privat.

Fondul deține deja aproximativ 60% din Lucid, cu sediul în Newark, California, potrivit datelor compilate de Bloomberg. Bank of America Corp. acționează în calitate de unic manager de carte pentru oferta publică.

„Lucid intenționează să utilizeze veniturile nete din oferta publică, precum și din plasamentul privat realizat de acționarul său majoritar, pentru scopuri corporative generale”, a declarat compania.

Acțiunile au scăzut cu 7,5%, la 7,18 dolari la ora 17:58, în cadrul tranzacțiilor extinse din New York, după raportarea ofertei de acțiuni.

PIF a investit pentru prima dată în Lucid în 2018 și a acumulat în mod constant mai multe acțiuni până când a deținut o proprietate majoritară atunci când startup-ul a devenit public în 2021 printr-o combinație cu o companie de achiziție cu scop special. Valoarea de piață a producătorului de EV-uri a catapultat temporar peste rivalii stabiliți Ford Motor Co. și General Motors Co. în acel an, iar acțiunile au sărit în ianuarie anul acesta pe fondul așteptărilor privind o achiziție de către PIF.

Ce spune BI:

Oferta „subminează cel puțin temporar speranța pentru o privatizare completă a companiei. Fondurile suplimentare pot ajuta la rezolvarea problemelor de flexibilitate financiară pe termen scurt, dar Lucid ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar în 2024”.

– Joel Levington, Bloomberg Intelligence

Pariul saudit pe Lucid include planuri de construire a unei fabrici de vehicule electrice în această țară. Regatul lucrează pentru a scoate pe piață sute de mii de mașini pe an, în timp ce încearcă să devină un centru pentru producătorii de automobile. Este o prioritate pentru Arabia Saudită, care încearcă să își diversifice economia în afara petrolului. Obiectivul său de a produce aproximativ 300.000 de mașini până la sfârșitul deceniului se bazează pe Lucid pentru jumătate din această producție.

Lucid s-a poticnit recent, deoarece se confruntă cu costuri mari, provocări de producție și concurență pe piața vehiculelor electrice. Compania a declarat în martie că va elimina aproximativ 18% din forța sa de muncă. În această lună, a orientat spre limita inferioară a planului său anual de producție, după un început lent de an.

Compania a încercat să se desprindă de o mulțime de potențiali concurenți ai Tesla Inc. și să se stabilească ferm pe piața EV. Capitalizarea sa de piață a eclipsat pentru scurt timp 90 miliarde de dolari în timpul freneziei de piață din 2021 și de atunci a scăzut la aproximativ 14 miliarde de dolari.