Tesla devansează constructorii auto din Germania în cursa globală a vehiculelor electrice

Constructorii auto din Germania au anunțat planuri îndrăznețe în ultimii ani pentru a trece la mașini electrice și a contesta dominația Tesla Inc. În schimb, ei nu fac decât să rămână și mai mult în urmă.

Tesla a livrat aproape 890.000 de mașini în prima jumătate a acestui an, mai multe vehicule electrice decât Volkswagen AG, BMW AG, Mercedes-Benz Group AG și Porsche AG împreună.

Germanii se luptă, deoarece problemele de software întârzie modelele cheie și contribuie la scăderea vânzărilor în China, cea mai mare piață a lor, unde Tesla și campionul local BYD Co. au luat-o înainte. Ei joacă chiar și pe locul doi pe piața lor de origine, unde Tesla rămâne marca EV de top. Investitorii vor auzi de la trei dintre companiile germane în această săptămână, Porsche raportând rezultatele trimestriale miercuri, urmată de Mercedes și VW joi.

În timp ce Tesla împinge pentru mai mult volum cu reduceri agresive de prețuri, aceasta mărește presiunea asupra producătorilor tradiționali care se luptă să țină pasul. Vânzările EV ale Tesla au crescut cu 30 de puncte procentuale mai mult decât cele ale VW în cele trei luni care s-au încheiat în iunie, lărgindu-și avansul.

În timp ce germanii sunt împotmoliți în discuții dificile cu sindicatele cu privire la retehnologizarea unităților de producție din epoca de combustie, Tesla intenționează să își extindă fabrica germană și se pregătește să construiască o nouă fabrică în Mexic.

„Tesla este încă la mile în fața producătorilor germani de automobile pe toate piețele majore”, a declarat Matthias Schmidt, un analist auto cu sediul în apropiere de Hamburg. „Sunt presați să crească volumele pentru a ajunge la tipul de economii de scară necesare pentru a face ca vehiculele electrice să fie profitabile.”

Acțiunile Tesla, care s-au dublat cu mai mult de două ori în acest an, au scăzut luni înainte de începerea tranzacțiilor din SUA, după ce UBS și-a redus ratingul acțiunilor la echivalentul de „hold”.

Constructorii germani de automobile au prosperat în trecut pentru că au perfecționat producția de vehicule care funcționează pe benzină și motorină, cu sute de producători locali de piese de înaltă calitate care le furnizau cutii de viteze, injectoare de combustibil și arbori cotiți. Acum, că bateria preia controlul, „Vorsprung durch Technik” al acestora s-a evaporat.

În cea mai mare economie a Europei, presiunile inflaționiste, lipsa forței de muncă calificate și prețurile ridicate la energie se adaugă la provocările structurale pe care le ridică trecerea la vehiculele electrice. Așteptările producătorilor germani de automobile sunt la cel mai slab nivel de la criza financiară din 2008, potrivit unui sondaj publicat luna aceasta de Institutul Ifo din München.

Cea mai mare amenințare a germanilor este poziția lor slăbită în China. VW, BMW și Mercedes au dominat vânzările de mașini cu combustie pe cea mai mare piață auto din lume timp de decenii, dar recent au rămas în urma mărcilor chinezești care au fost mai bune în a produce EV-uri accesibile cu tehnologie și software adaptate la gusturile locale. Mercedes a redus prețurile în China pentru sedanul său electric de vârf, EQS, la sfârșitul anului trecut, după vânzări dezamăgitoare.

VW, în special, a fost sub presiune, BYD depășind compania în China în primul trimestru. Vânzările EV ale producătorului german în China au scăzut în prima jumătate a primului semestru pe o piață care a crescut cu 20%.

Se preconizează că EV-urile vor reprezenta 90% din piața chineză până în 2030, ceea ce adaugă urgență pentru germani să accelereze ofertele EV mai competitive. Cel mai mare producător auto european a înlocuit luna trecută directorul general al Audi, în parte pentru că dorește să oprească alunecarea mărcii în țară.

Actualii lideri EV din China „își vor strânge controlul asupra pieței”, au declarat analiștii de la HSBC într-un raport din această lună. „Cu excepția Tesla, credem că toate vor fi mărci EV din China”.

Nu totul este pierdut. Elon Musk a lăsat deschisă o fereastră de oportunitate pentru operatorii tradiționali care caută să recupereze decalajul, după ce și-a lansat ultimul vehicul nou pentru pasageri – Model Y – în 2020. Tesla nu a reproiectat Modelul 3 de când a intrat în producție în urmă cu șase ani, deși se lucrează la o reîmprospătare în curs de desfășurare.

Între timp, BYD se îndepărtează de piața americană din cauza barierelor comerciale, iar mai multe startup-uri chinezești mai mici din domeniul EV ar putea să nu supraviețuiască războiului prețurilor din industrie.

Companiile germane încă generează profituri sănătoase vânzând modele cu motoare cu combustie, inclusiv în China. Mercedes și BMW nu urmăresc Tesla din segmentele de preț premium și încă își dublează aproximativ vânzările EV, de la an la an. Planurile germanilor de a introduce platforme axate pe EV pe la mijlocul deceniului pentru a reduce costul mașinilor lor electrice și pentru a le dota cu noi tehnologii ar putea modifica dinamica.

VW pregătește un EV compact cu un preț mai mic de 25.000 de euro – o mașină a oamenilor pentru era electrică – care este la câțiva ani distanță de producție. Cel mai mare producător auto din Europa și-a consolidat recent planul de cheltuieli pe cinci ani la 180 de miliarde de euro, cu mai mult de două treimi destinate software-ului și vehiculelor electrice. Sedanul său ID.7, care va ajunge în showroom-uri la sfârșitul acestui an, este dotat cu un ecran de realitate augmentată care transmite informații în câmpul vizual al șoferului.

Mercedes va introduce o versiune electrică a sedanului său compact CLA în SUA anul viitor pentru a concura mai bine cu Model 3 de la Tesla, potrivit unui raport Automotive News. De asemenea, va electrifica și iconic G-Wagon.

BMW pariază că baza sa „Neue Klasse”, care va sosi în jurul anului 2025, va contribui la accelerarea vânzărilor. Producătorul își propune să reducă costurile bateriilor la jumătate și să crească autonomia și viteza de încărcare cu 30% față de modelele actuale.

„Platformele EV de nouă generație de la germani ar putea schimba lucrurile”, a declarat Michael Dean, analist la Bloomberg Intelligence. „Atunci veți vedea un mare impuls din partea lor, de asemenea în China”.