Companiile chineze încearcă să ocolească taxele vamale prin construirea de vehicule electrice în Europa

Producătorii chinezi de automobile electrice se extind în Europa pentru a atenua impactul tarifelor menite să le diminueze avantajul de preț față de producătorii tradiționali din regiune.

Având în vedere că Uniunea Europeană a majorat taxele pentru vehiculele electrice chinezești până la 48%, noua generație de producători de automobile ecologice din China se asociază cu industria locală, astfel încât mașinile lor să fie considerate produse în țară. Fără aceste măsuri, vehiculele electrice chinezești ar putea deveni cu mii de euro mai scumpe pentru consumatori sau neprofitabile.

Barcelona va găzdui în curând Omoda E5, fabricat de Chery Automobile Co. din China, care a încheiat un parteneriat cu Ebro-EV Motors din Spania. În Polonia, mașinile de oraș T03 ale producătorului chinez Leapmotor ies de pe o linie de asamblare deținută de Stellantis. Între timp, BYD Co. a anunțat planuri pentru propria sa fabrică în Ungaria, cu o alta la orizont în Turcia, iar Zeekr analizează siturile de producție deținute de societatea mamă Geely.

Sosirea producătorilor chinezi de vehicule electrice reprezintă un risc pentru giganții europeni din industria auto, care nu au de ales decât să încheie parteneriate și să facă loc rivalilor lor nou-veniți, în timp ce se confruntă cu închiderea unora dintre propriile fabrici pentru a se adapta la creșterea slabă a vânzărilor globale.

Până la sfârșitul anului, Chery speră să înceapă producția la fosta fabrică Nissan Motor Co. de lângă portul de mărfuri din Barcelona. De asemenea, se caută locații pentru o a doua locație europeană.

„Suntem hotărâți să mergem mai departe cu echipa noastră de lansare, cu operațiunea noastră în Europa pe termen scurt, mediu și lung”, a declarat Charlie Zhang, președintele Chery Europe.

Chery și Ebro vizează o producție de 150.000 de mașini pe an la unitatea spaniolă până în 2029. Zhang, vorbind la o zi după ce UE a anunțat tarifele suplimentare, a declarat că Chery urmărește, de asemenea, să dezvolte cercetarea și dezvoltarea, producția și distribuția locală „pentru a deveni o companie cu adevărat europeană”.

Uzina spaniolă va asambla mașini din kituri care au fost parțial „demolate”, potrivit Chery. De obicei, astfel de vehicule sunt fabricate în locații mai ieftine, demontate și apoi reasamblate mai aproape de locul în care sunt vândute. Procesul, comun în producția de automobile, va permite Chery să evite tarifele UE impuse mașinilor finite.

Comisia Europeană încă nu a stabilit modul în care noile tarife se vor aplica întreprinderilor comune care nu au făcut parte din ancheta sa antisubvenții. În timp ce negocierile ar putea evita taxele suplimentare înainte ca acestea să devină permanente în noiembrie, China a demarat deja o anchetă de represalii privind presupusul dumping al produselor din carne de porc din UE.

Acesta este doar un aspect al unei dispute comerciale globale mai ample. Statele Unite au impus taxe vamale de până la 100 % la importurile de vehicule electrice din China, în timp ce cele mai mari două economii ale lumii se contrazic în legătură cu o industrie care a crescut rapid, parțial datorită subvențiilor acordate de Beijing.

UE a adoptat o poziție mai blândă. UE are nevoie de vehicule electrice ieftine pentru a îndeplini obiectivul stabilit pentru 2035 de a elimina treptat vânzările de autovehicule cu combustie, însă creșterea vânzărilor a încetinit, afectată de eliminarea unor ajutoare guvernamentale. ID.3 de la Volkswagen, de exemplu, se vinde la aproximativ 37 000 EUR (40 150 USD), în comparație cu Dolphin hatchback de la BYD, care se vinde la aproximativ 33 000 EUR.

Deși producătorii de vehicule electrice din China au preluat până acum mai puțin de 10% din cota de piață în Europa, regiunea este cea mai profitabilă piață de desfacere pentru companii precum Nio Inc. și Xpeng Inc. care au trecut de la o expansiune rapidă pe piețele lor locale la supracapacitate.

Firmele chineze au nevoie de o soluție pentru tarifele europene pentru a evita sacrificarea profitului sau expunerea clienților la durere. Potrivit BloombergNEF, marja estimată pentru MG4 EV al companiei de stat SAIC s-ar putea prăbuși de la 25% la doar 1%. O parte din această scădere ar putea fi evitată dacă firma crește prețurile sau dacă costurile bateriilor continuă să scadă – un alt domeniu în care firmele chineze depășesc concurenții din UE.

„Este puțin probabil ca prețurile de listă ale modelelor de marcă chinezești să se schimbe, deoarece acestea nu au în prezent un capital de marcă care să justifice o creștere a prețurilor”, a scris Matthias Schmidt de la Schmidt Automotive Research într-un raport.

Fabricile de construcții

Producătorii nu așteaptă să se contureze o imagine completă asupra tarifelor. SAIC este în discuții cu guvernul spaniol cu privire la locul în care să construiască prima sa unitate de producție în Europa, a raportat ziarul Expansion la 12 iulie.

Volvo Car AB, producătorul auto suedez deținut de Geely, a accelerat planurile de a construi noul său model EX30 într-o fabrică existentă din Ghent, Belgia, pe lângă fabrica sa din China.

În această vară, Leapmotor a început asamblarea modelului complet electric T03 în Tychy, Polonia, la o unitate de producție deținută de Stellantis – la doar șase luni după ce au anunțat parteneriatul. Leapmotor va furniza vehicule electrice care pot fi asamblate în orice uzină Stellantis din lume, folosind kituri semi-demontate, a declarat aceasta din urmă.

Mașinile asamblate din kiturile trimise în Polonia vor genera un profit brut de aproximativ 3.200 de euro pe mașină, au declarat analiștii Jefferies conduși de Xiaoyi Lei într-o notă de cercetare din 17 iunie. Această sumă se reduce la aproximativ 1 000 EUR pentru vehiculele importate, conform impactului estimat al noilor tarife.

Ca un beneficiu suplimentar pentru regiune, localizarea producției în Europa „poate atrage producătorii de piese auto”, a declarat Ganyi Zhang, analist de piață la Upply, o platformă logistică digitală.

Există mult mai mult spațiu pentru parteneriate în fața presiunilor asupra costurilor, inclusiv tarifele UE, a declarat într-un interviu analistul Citigroup Harald Hendrikse. „Toți europenii vor produce în curând un fel de mașină chinezească, fie în China, fie în Europa.”

Întrebări legate de rebranding

În Italia, guvernul condus de Giorgia Meloni curtează producătorii chinezi, deși unii dintre cei mai mari producători auto din țară au sentimente contradictorii cu privire la posibilitatea creșterii concurenței pe teritoriul lor.

Ministrul industriei, Adolfo Urso, a călătorit recent în China, unde s-a întâlnit cu producătorii de vehicule electrice Anhui Jianghuai Automobile Group și Dongfeng Motor Group Co.

Directorul executiv al Stellantis, Carlos Tavares, în ciuda pontului firmei cu Leapmotor, și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la extinderea firmelor chineze. „Toate guvernele europene dau întâlnire producătorilor auto chinezi pentru a veni să își asambleze vehiculele în țările lor”, a declarat Tavares într-un interviu acordat joi Bloomberg Television. „Italia, Franța, Germania, Spania, toate se întâlnesc cu chinezii. Noi suntem aici pentru luptă”.

În iunie, autoritatea antitrust din Italia a amendat DR Automobiles cu 6 milioane de euro, după ce a stabilit că a etichetat ilegal vehicule de la producători chinezi, inclusiv Chery, ca fiind fabricate în Italia. DR a declarat că intenționează să facă apel și că vehiculele sunt doar 60-70% preasamblate în China.

„Este logic ca țări precum Italia să fie preocupate de menținerea locurilor de muncă și să monitorizeze îndeaproape ceea ce se întâmplă pe piața lor internă”, a declarat Alexandre Marian, partener și director general la AlixPartners.

Marian se așteaptă totuși ca firmele chineze să continue să se extindă în Europa, eventual prin achiziționarea de fabrici pe care producătorii locali doresc să le închidă sau să le vândă.

„Producătorii chinezi sunt extrem de determinați”, a spus el. „Întotdeauna găsesc o cale de a ocoli o problemă și, odată ce au stabilit o țintă, găsesc o modalitate de a atinge acea țintă.”