Lotus Tech, deținută de Geely, va fi listată la bursă prin SPAC la o evaluare de 5,4 miliarde de dolari

Lotus Technology, unitatea de mașini electrice deținută de Zhejiang Geely Holding Group din China, a fost de acord să fuzioneze cu o companie de tip blank-check într-o tranzacție care evaluează entitatea combinată la aproximativ 5,4 miliarde de dolari.

L Catterton Asia Acquisition se va combina cu filiala de fabricare a vehiculelor electrice a grupului auto pe care Geely l-a achiziționat în 2017, au declarat marți cei doi.

Sponsorul societății de achiziții cu scop special are legături cu Bernard Arnault, cel mai bogat om din lume.

Lotus Tech a căutat să devină publică cel puțin de la începutul anului trecut. Este posibil ca managementul să fi fost încurajat de listarea recentă a unei alte mărci auto de lux: Porsche a reușit cea mai mare ofertă publică inițială din Europa din ultimul deceniu când a debutat la Frankfurt în septembrie.

O săptămână mai târziu, Porsche a depășit Volkswagen Group ca fiind cel mai valoros producător auto din Europa.

Mai degrabă decât să urmeze calea IPO, Lotus Tech va fuziona cu un SPAC al cărui sponsor s-a combinat cu operațiunile de capital privat ale LVMH, puternica companie de produse de lux a lui Arnault, în 2016.

LVMH este un investitor minoritar pasiv în L Catterton, potrivit unui purtător de cuvânt.

Arnault l-a depășit luna trecută pe Elon Musk, directorul general al Tesla, ca fiind cel mai bogat om din lume – prima dată când un european a revendicat primul loc în Bloomberg Billionaires Index.

În timp ce Lotus Group este minuscul în comparație cu Tesla, Geely l-a îndepărtat de motoarele cu combustie și are planificate mai multe modele complet electrice pentru anii următori.

Lotus Tech se vede ca un concurent pentru modele precum Ferrari și Aston Martin și va avea un avans față de noile mașini complet electrice ale acestor mărci.

Lotus a dezvăluit anul trecut SUV-ul său Eletre complet electric și intenționează să lanseze un rival pentru popularul Taycan EV de la Porsche în 2023.

Se așteaptă ca Geely și alți proprietari să păstreze o participație de 89,7% în Lotus Tech după fuziunea SPAC.

Proprietarul miliardar al Geely, Li Shufu, controlează, de asemenea, producătorul auto suedez Volvo Car și deține participații la Mercedes-Benz din Germania și Aston Martin din Marea Britanie.

Deutsche Bank a consiliat Lotus Tech în cadrul tranzacției, în timp ce Credit Suisse Group a acționat în calitate de consilier pe piețele de capital pentru SPAC.